Известный хирург, доктор Тривз, однажды наткнулся на фрик-шоу, где его внимание привлек необычный человек по имени Меррик. Его внешность, пугающая и причудливая, привлекала толпы зевак, но Тривз увидел за ней нечто большее. Начав лечить Меррика, он постепенно раскрывает перед собой личность, полную интеллекта и внутренней красоты. Это открытие...