В середине XIX века мистер Вентворт, проживающий в окрестностях Бостона, встречает гостей из Европы - Евгению и Феликса, детей сводной сестры. Их приезд приводит к серии событий, которые меняют жизни всех героев. Дочь мистера Вентворта, Гертруда, пленяется манерами Феликса, отвергая ухаживания мистера Брэнда. В то же время, Евгения привлекает...