Действие комедии разворачивается в 1944 году, когда Адольф Гитлер, психически и физически разрушенный, пытается поднять мораль немецкого народа. По совету Геббельса он берет в учителя актера-еврея из концлагеря для уроков красноречия. В то время как война бушует за окном, фюрер играет с игрушечным линкором в ванне и научает овчарку Блонди...

Кот по имени Фрэнсис всегда был привязан к своему хозяину, но переезд в новый дом стал для него настоящим испытанием. Мрачные стены и полуразрушенные комнаты не приносили радости, а находка трупа кота на заднем дворе лишь усугубила обстановку. Фрэнсис понимал, что в новом месте его ждут не только трудности адаптации, но и опасности. Пытаясь...