В это время магия и драконы стали частью повседневной жизни обитателей Британии. Мерлин, последний волшебник, стоит на защите своего народа, используя свои магические способности для борьбы с врагами. Вместе с драконом, который стал его верным спутником, Мерлин отправляется на поиски древнего артефакта, способного обеспечить победу войскам Короля...