В эпоху смуты, когда самураи были вынуждены бороться за выживание, скромный и низкоранговый Сэйбэй оказывается втянут в опасную игру интриг и предательства. Победив в поединке своего врага деревянным мечом, он становится объектом внимания влиятельного клана. Теперь ему приходится выбирать между верностью сюзерену и собственной совестью, стоя перед...

В эпоху перемен и бунтов в Японии, мастер фехтования Мунэдзо обладает секретной техникой "Коготь дьявола". Он становится объектом желаний и охоты для многих самураев, жаждущих его знаний. В поисках спасения от преследователей, Мунэдзо покидает свое княжество и отправляется в долгое и опасное путешествие. На своем пути он встречает различных...

Семья, разрушенная бегством отца 13 лет назад, вновь сталкивается с ним, когда он возвращается с приговором смерти. Не прощенный, он оставляет им наследство из историй, рассказанных на его похоронах. Сын, пришедший на церемонию, начинает исследовать прошлое отца, встречаясь с людьми, чьи жизни переплелись с его. Постепенно раскрываются странные...