Днем Паола - обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям радость и подарки. Однако в этом году ее праздник находится под угрозой, когда производитель игрушек, мистер Джонни, похищает ее, стремясь отомстить за свое детство, которое было лишено радости из-за...