Билли Хэллек, успешный адвокат, всегда наслаждался уверенностью в своей безупречности и умением избежать ответственности за свои действия. Однако, когда он случайно сбивает на машине пожилую женщину, принадлежащую к цыганскому роду, и выходит сухим из воды благодаря влиянию и связям, он не догадывается, что это станет началом его невидимой борьбы....

В центре сюжета оказывается человек с невероятным даром – способностью принимать облик любого, будь то известная фигура или прохожий. Этот талант приносит ему мгновенную популярность и восхищение публики, которая поражена его искусством перевоплощения. Он мастерски перевоплощается в известных исторических персонажей, идолов современности и даже в...