В центре истории — Чэнь Чжэнь, молодой последователь мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для изучения новых знаний. Наставник строго предупреждает его избегать конфликтов, и Чэнь Чжэнь решает замаскировать свои навыки в боевых искусствах. Однако вскоре в городе начинают происходить необъяснимые и опасные происшествия, и подозрение...