Феликс, молодой официант с тяжелым прошлым, стремится найти свое место в жизни. Он случайно узнает о своем отце, которого никогда не видел, и решает найти его. Встреча с Джоном, хозяином джаз-кафе, меняет его жизнь. Феликс начинает проводить все больше времени в кафе, пытаясь понять свои чувства к этому мужчине. Он узнает о трагической любви Джона...