Возлюбленные брат и сестра, Алтындуга и Ай, оказались в центре интриг и заговоров, разыгранных зловещим властелином Катил-Бадтша и его верной помощницей Мясекай. Они были вынуждены пройти через множество испытаний и опасностей, чтобы вернуть свою любовь и примирить раздоры между народами. На их пути встретились предательство, предательство и...