В небольшом городке Эрзеруме происходит удивительное событие - богач Никогос-Ага случайно встречает бедняка Нерсес-Ахпара в мясной лавке и дарит ему кусок говяжьей печёнки. Нерсес-Ахпар, неожиданно получив такой щедрый подарок, начинает испытывать странные и необъяснимые мучения. С каждым днем его жизнь все больше и больше превращается в кошмарный...