В уединенной деревне происходит невероятное: обычный портрет прекрасной девушки оживает под воздействием сильной любви. Иван, обычный парень из деревни, обнаруживает этот портрет и неожиданно влюбляется в загадочную красавицу. Но внезапно в их мир вторгается злой колдун, жаждущий заполучить портрет китаянки ради своих зловещих целей. Ивану...