Демон-лис Бай Сяо, изучающий древнюю магию вдали от цивилизации, оказывается в современной ветеринарной клинике в обличье животного из-за нелепой случайности. Его волшебная жемчужина духа попадает в руки обычной девушки Ся Куй, которая становится ее владелицей. Бай Сяо пытается вернуть свой демон, но вынужден заключить договор с девушкой. Вместе...