В тихом уголке Эрзерума, где время словно остановилось, происходит нечто необъяснимое. Богатый и влиятельный Никогос-Ага, случайно наткнувшись на бедного Нерсес-Ахпара в мясной лавке, дарит ему кусок говяжьей печени. Казалось бы, простая щедрость, но для Нерсеса это становится началом странных и тревожных переживаний. Его жизнь постепенно...