После окончания университета, Спэнс и Хоган сталкиваются с неожиданной реальностью: их мечты о блестящем будущем разбиваются о суровые будни. Вынужденные работать в адвокатской конторе, специализирующейся на разводах, они осознают, что их личные проблемы только усугубляются. Спэнс переживает кризис в отношениях, а Хоган стремится к переменам. Но...

В альтернативной реальности, где инопланетные существа стали источником бесконечных споров и тревог, руководитель секретного агентства обороны разрабатывает сложный план для защиты планеты от возможной космической угрозы. Он инициирует утечку поддельных изображений пришельцев, провоцируя массовую истерию и вынуждая правительство принять...