Группа друзей и их бывший учитель собираются на встречу после 16 лет в коттедже за городом. Все выглядит как идеальное воссоединение, полное веселья и воспоминаний. Но их радость быстро сменяется страхом, когда они начинают понимать, что кто-то из них не тот, за кого себя выдает. Все более странные события начинают происходить, и каждый из них...

Сеульская детективная Юна отправляется в город Муджи, чтобы разобраться в загадочном убийстве своего мужа. Но по прибытии она сталкивается с невероятным явлением - странный черный дым начинает окутывать город, и люди начинают превращаться в нечто ужасное и необъяснимое. Юна вынуждена объединиться с местным детективом, чтобы раскрыть тайну...