В анимационном фильме, где магия и реальность переплетаются, жители Сеула сталкиваются с мистической трансформацией: те, кто чувствует себя одиноким или подавленным, обретают облик животных с человеческими чертами. Кён-чхон, музыкант, внезапно становится пятнистым быком, прячась от насмешек и опасностей внешнего мира. Положение усугубляется, когда...