В альтернативной реальности, где древние существа и темные силы сосуществуют с человечеством, демон по имени Клей стремится к искуплению своей греховной натуры. Путешествуя сквозь разные измерения и обретая новые облики, он пытается найти путь к прощению. Однако его миссия принимает неожиданный поворот, когда он узнает о существовании последнего...

В глубине сельской местности, после небольшой аварии, беременная Рэйчел вместе с мужем оказываются в гостях у загадочных, но приветливых фермеров. На первый взгляд их новый дом кажется идеальным: уют, тепло, изысканная еда и, казалось бы, искреннее гостеприимство. Однако, вскоре Рэйчел начинает замечать, что под поверхностью этой идиллии...