Молодой дворянин Михель оказывается на необитаемом острове после нападения пиратов, которые убивают его отца. Он клянется отомстить за смерть отца и начинает свою месть, перехватывая торговый корабль. С каждым новым нападением Черного пирата его слава растет, и он становится легендой морских просторов. Однако, на его пути встает не только...

Между тем, Брек продолжает свою слежку за Редом и Лопесом, сталкиваясь с непредвиденными опасностями и испытаниями. По мере того как караван движется все глубже на Запад, отношения между персонажами становятся все сложнее и запутаннее. Брек начинает осознавать, что месть не принесет ему истинного удовлетворения, и он сталкивается с внутренним...