26-летний Марк Набель стремится найти свое место в жизни, ощущая себя непонятым из-за своей сексуальной ориентации. Он переезжает в Нью-Йорк, где скрывает свою истинную работу от матери, притворяясь успешным художником. Встреча с загадочным героем в кожаном костюме становится для Марка откровением и вдохновением. Вместе они отправляются на путь...