В древнем Египте, наследник трона фараонов Кер-Амон встречает загадочного Мациста и их дружба начинается с события, которое изменит ход их жизни. Когда Кер-Амон становится фараоном, он влюбляется в Нофрет, но его счастье нарушается властью злой царицы Смедес, чьи темные замыслы угрожают всему королевству. Нофрет оказывается в рабстве, а Кер-Амон...

Царица Капис, владычица города Садок, узнает от оракула пророчество о том, что ей не удастся найти покой, пока последний наследник Одиссея не будет принесен в жертву циклопу. Маленький сын царя Агисандра, погибшего от рук воинов Капис, оказывается в безопасности у великого героя Мациста. Когда царица отправляется на поиски мальчика, она встречает...