В древнем Египте, где пески скрывают тайны прошлого, наследник фараонского трона Кер-Амон встречает таинственного странника по имени Мацист. Их судьбоносная встреча становится началом крепкой дружбы, которая вскоре окажется под угрозой. Став фараоном, Кер-Амон оказывается в плену любви к прекрасной Нофрет, но их счастье омрачено интригами коварной...

В древнем городе Садок, правительница Капис получает от мудрого оракула весть о судьбе, которая не позволит ей обрести покой, пока последний потомок Одиссея не станет жертвой одноглазому великану. В то время как юный наследник царя Агисандра, погибшего от рук ее воинов, обретает убежище у легендарного Мациста, судьба сталкивает царицу и героя в...