В мире, где загадочные исчезновения становятся обыденностью, три жизни переплетаются в поисках истины. Рэйфорд, пилот, который привык контролировать небо, внезапно оказывается в ситуации, где контроль ускользает, а реальность бросает вызов его убеждениям. Журналист Бак, стремясь раскрыть правду, обнаруживает, что его репортаж о докторе Розенвейге...

В альтернативной реальности, где обман скрывается под маской благонамеренности, загадочный лидер по имени Николай Карпатия стремительно набирает популярность, завораживая толпы своими обольстительными речами и кажущейся искренностью. Однако за его чарующим фасадом скрывается темная сущность, и лишь немногие способны разглядеть истинную природу...