Паулино и Кармела - необычная пара, бродячие артисты, путешествующие по Испании во время гражданской войны. Их жизнь наполнена страстью к искусству и принципами, за которые они готовы пойти на многое. Однако, судьба сводит их с франкистами, их врагами. Им угрожает расстрел, но имперский командир предлагает им сделку, которая может спасти им жизнь....

Мать молодого Хосе не одобряет его выбор - дочь местной проститутки. Однако, когда выясняется, что Сильвия беременна от ее сына, она решает вмешаться. Нанимая молодого работника колбасного склада, Рауля, чтобы разлучить пару, она не предвидит последствий. Планы меняются, чувства вспыхивают, и все герои оказываются втянутыми в вихрь непредсказуемых...