В уединённом уголке мира, где магия переплетается с боевыми искусствами, молодой ученик Цзу, принадлежащий к древнему клану Куньлунь, ведёт размеренную жизнь. Однако его спокойствие нарушается, когда из изгнания возвращается его наставник, мастер Ли. Ли изгнали за применение запрещённых тёмных чар в битве с демоническими существами. Теперь он...