В 1898 году в древнем китайском городе разгорается история, которая изменила жизни трех людей. Королевский советник и его молодая ученица приезжают в маленький провинциальный городок, чтобы основать школу боевых искусств. Там им встречается бывший кузнец, который когда-то был членом известной группы революционеров. Вместе они начинают обучать...

В конце XIX века в Китае разгорается настоящая битва между двумя школами единоборств - ушу и бусидо. После поражения местной школы ушу на турнире, дочь убитого мастера отправляется на поиски мощного стиля синъицюань, который мог бы помочь ей отомстить за отца. В горах Удан она встречает буддийских монахов, готовых научить ее секретам древнего...