В XVII веке, великая империя Мин на Ляодунском полуострове, столкнулась с неведомой угрозой - загадочной болезнью, которая начала мутировать людей, превращая их в нечто совершенно иное. Городские жители заполонены страхом и паникой, а император в отчаянии обращается к мудрым исследователям для поиска ответа на эту загадку. В это время на сцену...