В исторической драме зрители оказываются в Чосоне, где мастер кисти Чан Сын-оп пленяет сердца своими произведениями, которые словно оживают на холсте. Его судьба переплетается с увлечением спиртным, что придаёт его образу загадочности и глубины. Поворотным моментом становится встреча с прекрасной Мэ-хян, гейшей с католическими корнями, чья любовь...