Театральные подмостки и экзотическая Индия переплетаются в судьбе молодой актрисы и танцовщицы. В поисках матери, оставившей её ради загадочной секты, девушка отправляется в путешествие, которое стирает границы между реальностью и иллюзией. Пестрые маски и куклы оживают, песни раздаются то на площади индийского городка, то в театре Петербурга....

Группа близких приятелей отправляется в дальний путь на поезде, чтобы провести удивительные выходные у морского побережья. Путешествие начинается в столице и ведет их через необъятные просторы страны, где каждая остановка приносит новые встречи. Среди попутчиков оказываются таинственные личности и веселые проводники, каждый из которых делится...

В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Руслан, который живет в тихом провинциальном городке и наслаждается беззаботной жизнью, полной встреч с друзьями и шумных вечеринок. Однако однажды он решает изменить привычный ход вещей, отказываясь от привычного рационального подхода к жизни и открываясь для чего-то большего и непознанного....