В древней Чосоне, в 1645 году, живет Чхон Гён-су - молодой слепой иглотерапевт. После успешного прохождения экзамена на придворного лекаря, он оказывается в дворце. Герой стремится заработать деньги на лекарство для брата и скрывает свою способность видеть ночью. Однажды он становится свидетелем убийства наследного принца, который недавно вернулся...

Хан Джи-у, ученик из бедной семьи, учится в элитной школе благодаря своей умственной способности. Однако, программа по математике становится для него настоящим испытанием. После случайной выходки парня его отчисляют из общежития, и он вынужден искать новое место для проживания. Джи-у решает остановиться у пожилого охранника школы, которого все...