Два друга детства, Чиан и Ма, встречаются спустя многие годы. Они оба изменились, каждый по-своему, и каждый идет своим путем. Ма, ставший на путь преступника, знает, что Чиан работает в таможенном участке, и решает использовать это в своих целях. Он предлагает Чиану участвовать в опасном и незаконном деле по транспортировке героина через таможню....