Два молодых и амбициозных полицейских, Хао и Вэй, переводятся в отдел расследований преступлений и сталкиваются с бандой из Шань Дуна, возглавляемой Луном. После нападения банды на них в ночном клубе, полицейские начинают охоту на преступников. В ходе расследования Хао убивает брата Луна, что только усиливает его желание мести. Начинается опасная...

Действие разворачивается в небольшом городке, где два соседа, Бао И-Фонг и Джин Чиу, ведут постоянную войну, споря о том, чей стиль кунг-фу лучше. Оба обучаются у одного мастера и каждая их схватка заканчивается ничьей. Но все меняется, когда в город приезжает император, ищущий настоящих героев. Бао и Джин понимают, что императору нужны не только...