В таинственной долине, где время кажется остановившимся, события начинают развиваться странным образом. Сапожник, случайно попавший в это место, обнаруживает свое новое призвание - мастер ушу. Погружаясь в мир искусства и тайн этой долины, он становится все ближе к принцессе, чья красота и гордость поражают всех вокруг. Но судьба уже заранее...