В глухих уголках Казахстана, в период коллективизации, два молодых людей, Сара и Алим, сталкиваются с трудностями и лишениями. Они вынуждены бороться за свою семью, свои идеалы и свою любовь в условиях, когда старые традиции и новые идеи соперничают друг с другом. Сара, сильная и независимая девушка, готова идти на все ради своей семьи, в то время...

В центре сюжета фильма "Тень завоевателя" находится Унжу - юноша, который благодаря своей отваге и умению проникнуть в самое сердце вражеских лагерей, поднялся по служебной лестнице от раба до тысячника в войсках Чингисхана. Однако, когда Унжу узнает о планах Чингисхана направить свои войска в Среднюю Азию, он понимает, что на игре не только его...