В 1989 году для Боаза наступает время перемен, когда лето приносит неожиданные испытания. Неожиданные письма, полные тайн и страсти, начинают приходить к нему, заставляя юношу пересмотреть свои чувства и взгляды на мир. Внезапно пробудившееся влечение к мужчинам ставит его перед сложными испытаниями, особенно учитывая его давнюю связь с Ноа. Но...