Элис — женщина, чья жизнь разрывается на части из-за диссоциативного расстройства. В одном обличии она добрая и сострадательная, в другом — Фрэнки, олицетворяющая ненависть и агрессию. Эти две противоположные сущности ведут непрекращающуюся битву за господство над ее сознанием. Элис ежедневно старается удержать равновесие между этими мирами, но...

После разрыва с бойфрендом, Келли решает вернуться в родной городок, чтобы вновь обрести вдохновение и найти себя. Там она пересекается с бывшей наставницей по музыке, которая помогает ей вспомнить о былой любви к мелодиям и показывает, что даже самые глубокие душевные раны можно исцелить с помощью рождественской гармонии. Вместе они начинают...