В продолжении захватывающей истории Шахерезада продолжает свои рассказы, увлекая всех своими удивительными приключениями. В этот раз героями становятся сам калиф, его коварный и коварный визирь, прекрасная дочь калифа Малика и молодой человек, поклявшийся защитить ее любой ценой. В их жизни случаются невероятные события, которые заставляют героев...

После двухлетнего отсутствия Валентин возвращается домой и обнаруживает, что его сестра Алиса находится в состоянии зависимости от наркотиков. Пытаясь помочь ей избавиться от этой проблемы, он сталкивается с жестокой реальностью наркобизнеса и потерей близкого человека. Решив, что больше не может молчать, Валентин берет на себя миссию найти и...