В новом витке увлекательного повествования Шахерезада вновь пленяет слушателей своими захватывающими сказаниями. На этот раз в центре событий оказываются сам правитель, его хитроумный и вероломный советник, очаровательная наследница трона Малика и отважный юноша, давший обет оберегать её любой ценой. Их судьбы переплетаются в водовороте...

После длительного отсутствия, Валентин возвращается в родной город и сразу сталкивается с ужасной правдой: его сестра Алиса оказалась в плену наркотической зависимости. В попытках вытащить её из тёмной бездны, он погружается в жестокий и беспощадный мир наркоторговли. Потеря близкого человека становится для него последней каплей, и Валентин...