В эпоху становления династии Сефевидов на территории Азербайджана разворачивается драматическая повесть о невозможной любви. Молодой наследник азербайджанского правителя и дочь христианского пастора оказываются пленниками своих чувств в мире, где предрассудки и неприязнь окружающих становятся непреодолимыми преградами. Их тайная связь подвергается...

На фоне конца 90-х годов, когда мир переживает перемены, разворачивается история о двух неординарных товарищах — Каане и Мете. Каан, владелец типографии, издает книги, которые остаются незамеченными широкой аудиторией. Тем временем, Мете управляет баром в Кадыкёе и увлечен коллекционированием виниловых пластинок. По ночам они ведут радиопрограмму...