В центре сюжета разворачивается история о детективе Бойде, которому выпадает шанс заняться расследованием загадочных убийств, отличающихся невероятной жестокостью и мистической атмосферой. Каждое новое преступление оставляет полицию в недоумении, ведь злодей исчезает с места происшествия, словно растворяясь в воздухе. В поисках разгадки детектив...

Шерил, молодая афроамериканка нетрадиционной ориентации, решает разгадать загадку прошлого, связанную с таинственной чернокожей актрисой из Филадельфии. Вместе с верной подругой Тамарой они отправляются в захватывающее путешествие, полное непредсказуемых поворотов и скрытых тайн. В ходе их расследования Шерил встречает Диану, девушку с белой...