Десятилетняя Ая - веселая и жизнерадостная девочка, которая живет в детском приюте и верит в чудеса. Ее желания всегда сбываются, но в один день все меняется. Странный персонаж по имени Белла Яга берет Аю под опеку, и девочка понимает, что оказалась в руках настоящей ведьмы. С помощью говорящего кота Томаса, Ая начинает исследовать мир магии и...