В загадочном мире племени Навахо разворачивается борьба между современностью и древними традициями. Детектив Джо Липхорн оказывается в центре опасного расследования, где каждый шаг приближает его к таинственному убийце, способному менять облик. Эта история переплетает рациональность и духовность, создавая атмосферу, насыщенную тайнами и загадками....

Детектив Гарри Д'Амур, опытный следователь, погружается в расследование, которое на первый взгляд кажется обыденным, но вскоре выясняется, что его ожидает нечто невероятное. Неожиданная встреча с мистическим иллюзионистом Филипом Сваном и его таинственной супругой Доротеей открывает перед Гарри завесу в мир, где обман и мистика переплетаются...

В крошечном поселении начинают твориться жуткие события: бесследно пропадают малыши. Жители охвачены страхом, а местные детективы не могут справиться с таинственным злодеем. Всё меняется, когда на место прибывает агент ФБР, который специализируется на расследовании серийных преступлений. Он начинает своё расследование и вскоре осознаёт, что перед...