В Японии 1949 года молодой художник Итиро Аоэ сталкивается с настоящим скандалом после случайной встречи с популярной певицей Мияко Сайдзе. Их невинное знакомство привлекает внимание прессы, и скоро по всему Токио разносятся слухи о романе между ними. Итиро, решивший не мириться с клеветой, обращается за помощью к адвокату Хирута. Но когда...

В маленьком городке начинается невероятная любовная история между обычным мужчиной и загадочной женщиной по имени Мадам Пай. Она обладает невероятной красотой и очарованием, которые притягивают к ней всех мужчин вокруг. Но только один из них по-настоящему влюбляется в нее и готов пойти на все ради любви. Однако вскоре выясняется, что Мадам Пай...