Девять молодых парней и девушек из Лос-Анджелеса мечтают стать знаменитостями и готовы на все, чтобы достичь своей цели. Они уверены, что их родной город станет для них талисманом на пути к успеху. Ежедневно под руководством преподавателей они развивают свои таланты и шлифуют навыки, чтобы конкурировать с другими амбициозными молодыми людьми....

Студентка по имени Эмма всегда боялась клоунов, считая их самым страшным кошмаром из всех возможных. Её страхи становятся реальностью, когда в маленьком городке, где она живет, начинают происходить странные и жуткие события. Люди исчезают без вести, а на их месте появляются клоуны, которые исполняют зловещие жесты и угрожают окружающим. Эмма...