Зритель оказывается в мире, где каждый человек окружён невидимой заботой своего небесного покровителя. Некоторые из этих ангелов с трепетом и нежностью оберегают своих подопечных, направляя их по верному пути. Однако среди них есть и те, кто не прочь поиграть с судьбой, устраивая озорные забавы. Используя свои небесные дары, они время от времени...

После длительного отсутствия Стивен возвращается в родные края и с удивлением обнаруживает, что его приятель Рой заменил его странной куклой, которую зовут Роджер. С этого момента начинается запутанная история, где реальность и фантазия переплетаются, вызывая у зрителя сомнения в истинности происходящего. Стивен стремится разобраться в...