В маленьком городке живет пожилой мастер игрушек, который каждый год удивляет свою внучку замечательными рождественскими сюрпризами. Однако в этом году он сталкивается с неожиданной трудностью — ему никак не удается найти идеальный подарок. В поисках вдохновения он случайно наталкивается на старинное, загадочное устройство, которое запускает цепь...