В атмосфере 1950-х годов в маленьком городке Техаса разворачивается история о дружбе, любви и предательстве. Дуэйн и Сонни, два разных по характеру друга, сталкиваются с жестокостью и несправедливостью вокруг себя. Когда Сонни решает защитить умственно отсталого Билли, он становится объектом насмешек и угроз со стороны окружающих. В то время как...