В мире грез маленький Симон ощущает себя непобедимым героем, ведь рядом с ним всегда его верный друг — воображаемый лев с магическими способностями. Однако реальность оказывается суровой: в школе его мучает хулиган Алекс, отец покинул семью, а мать нашла новую любовь. Внезапно Симон заводит дружбу с Бьорном, даже не догадываясь, что это — отец его...