В центре сюжета находится Фрэнк - тихий и замкнутый парень, который живет в своем мире, полном манекенов и скальпов. Его жизнь кажется странной и загадочной, но никто не подозревает, что за каждым его действием стоит темная и больная история. Фрэнк лишился матери еще в детстве, и это событие оставило на нем неизгладимый след. Он не может простить...