В центре сюжета находится мужчина, который после утраты супруги пытается наладить жизнь и воспитывать дочь, переживающую глубокую личную драму. Однажды он находит письмо, в котором она делится своими мрачными мыслями о будущем. Потрясенный, он отправляется в путь, чтобы предотвратить возможную беду. В процессе поисков ему встречаются разные люди и...

В 1947 году, на фоне политической нестабильности в Палестине, разворачивается история молодой девушки Маргалит, чья мечта стать актрисой сталкивается с суровыми реалиями времени. Живя в мошаве Нахалаль с родителями, которые когда-то покинули Украину, она случайно знакомится с Эли, который живет в соседнем кибуце. Между ними вспыхивает искренняя...