В вихре тридцатых годов, когда джаз и чарльстон захватывают сцены, разворачивается история о талантливой певице и танцовщице, чья звезда ярко сияет на небосклоне шоу-бизнеса. Ее сердце, полное страсти и надежд, принадлежит амбициозному молодому боксеру, который мечтает покорить ринг. Их чувства, такие искренние и глубокие, сталкиваются с интригами...

Ларри Хейнс, артист из мира водевиля, отправляется в Голливуд, надеясь на блеск и признание. Однако его иллюзии быстро рушатся, когда выясняется, что его напарником станет эксцентричный роликовый пингвин по имени Перси. В пути на поезде Ларри случайно встречает таинственную блондинку и её британского агента, которые вовлекают его в захватывающее и...